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한화證 "한샘, 3분기 영업익 시장 기대치 부합 예상…매수의견"
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한화證 "한샘, 3분기 영업익 시장 기대치 부합 예상…매수의견"
  • 황지연 기자
  • 승인 2020.09.24 08:00
  • 댓글 0
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한화투자증권은 24일 한샘(009240)에 대해 "3분기 영업이익은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다. B2C 매출 성장이 전분기대비 강화될 것으로 예상돼 비수기로서는 최선의 실적이 될 전망"이라며 투자의견을 매수, 목표주가로 13만원을 제시했다.

송유림 연구원은 "3분기 연결기준 한샘의 실적은 매출액 4972억원, 영업이익 231억원으로 전년동기대비 각각 21.1% 223.2%의 성장률을 기록할 것으로 추장된다"며 "특판 매출 감소로 B2B 매출은 부진한 반면 B2C 매출 성장은 전분기보다 더 강화된 것으로 파악된다"고 분석했다.

또 "영업이익은 기저 효과로 인해 가파른 성장을 기록할 것으로 예상하며 전분기 대비로는 중국 법인의 적자 축소로 탑라인 감소 영향을 일부 상쇄시킬 전망"이라고 예상했다.
  
송 연구원은 4분기 실적에 대한 기대감이 높다고 강조했다.

그는 "비수기인 3분기 실적마저 무난하게 지나가고 나면 성수기인 4분기에 대한 실적 기대감이 다시 높아질 전망"이라며 "4분기는 상대적으로 베이스 부담이 높긴 하지만 성수기 효과와 함께 리하우스 판매 강화 전략이 맞물리며 또 한 번의 실적 레벨업을 기대해볼 수 있다는 판단"이라고 의견을 말했다.

세부적으로 "4분기 리하우스 매출 수준은 2021년 실적 성장의 잣대가 될 전망이며,지금의 이익 레벨 만으로도 내년 상반기까지는 편안한 이익 성장을 누릴 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

그러면서 "비수기인 3분기가 지나가고 나면 성수기인 4분기가 온다. 또 한 번 실적에 대한 기대감을 높일 수 있는 시기인 만큼 관심을 가질 필요가 있다"고 말했다.

황지연 기자 hjy0802@channelin.co.kr


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