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에이프로젠 KIC, 에이프로젠 및 에이프로젠 H&G와 3사 합병 결의
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에이프로젠 KIC, 에이프로젠 및 에이프로젠 H&G와 3사 합병 결의
  • 황지연 기자
  • 승인 2020.04.27 07:00
  • 댓글 0
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에이프로젠이 에이프로젠 KIC로 흡수합병 된다. 또 코스닥 상장사인 에이프로젠 H&G도 동시에 흡수합병 된다.

에이프로젠 KIC, 에이프로젠, 에이프로젠 H&G 3사의 이사회는 지난 24일 3사의 합병을 결의해 공시했다고 27일 밝혔다. 합병 후 에이프로젠 KIC의 상호는 에이프로젠으로 변경될 예정이다.

합병절차가 마무리되면 에이프로젠의 주주는 에이프로젠 주식 1주당 에이프로젠 KIC 주식 16.3751883주를 지급받고 에이프로젠 H&G 주주는 에이프로젠 H&G 주식 1주당 에이프로젠 KIC 주식 0.3395278주를 지급받게 된다. 

이번 합병을 위해 삼덕회계법인이 평가한 에이프로젠의 기업가치는 약 1.7조원으로 지난해 5월 린드먼아시아가 200억원을 투자할 때 평가한 가치와 비슷한 수준이다.

삼덕회계법인은 에이프로젠의 주당 자산가치를 3723원으로 주당 수익가치를 5만1856원으로, 주당 본질가치를 3만2603원으로 평가했다. 본질가치는 자산가치 40%와 수익가치 60%를 반영한 가치이다.

합병 완료 후 에이프로젠 KIC는 자본금 5317억원, 총발행주식수 10억6333만6786주, 자산총계 1조485억원의 대기업으로 거듭나게 된다. 

합병 후 최대주주 및 특수관계자 지분 64.2%, 자사주 5.3%, 그리고 니찌이꼬제약 지분 8.2%를 제외할 경우 유통 가능한 주식수는 총발행주식의 22.3%에 불과하다.

합병이 완료되기까지는 다소 시간이 소요될 전망이다. 합병을 위한 주주확정기준일은 2020년 6월 29일이며, 합병을 위한 주주총회는 2020년 8월 11일로 예정됐다. 

이번 합병에 반대하는 주주들이 주식매수청구권을 행사할 수 있는 기간은 2020년 8월 11일부터 2020년 8월 31일까지이다.

주식매수청구시 매수예정 가격은 에이프로젠 KIC 주식은 주당 2116원, 에이프로젠 주식은 주당 3만2603원, 에이프로젠 H&G 주식은 주당 672원이다. 

채권자 이의 제출 기간은 2020년 8월 12일부터 2020년 10월 5일까지다.  따라서 세 회사의 합병 기일은 2020년 10월 6일이 될 전망이다.

황지연 기자 hjy0802@channelin.co.kr


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