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신한금투 "호텔신라, 4분기 실적 기대치 상회 전망…매수의견"
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신한금투 "호텔신라, 4분기 실적 기대치 상회 전망…매수의견"
  • 황지연 기자
  • 승인 2020.01.10 07:40
  • 댓글 0
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신한금융투자는 10일 호텔신라(008770)에 대해 "지난해 4분기 연결기준 영업이익은 550억원으로 시장 기대치를 크게 넘어설 전망이다. 60억원 이상의 일회성 이익이 추가될 경우 추정치가 611억원으로 올라가게 된다"며 투자의견을 매수, 목표주가로 13만원을 제시했다.

성준원 연구원은 "4분기 시내면세점 매출액은 전년동기대비 39.5% 증가한 8662억원으로 추정된다. 시내면세점 영업이익은 728억원으로 전년대비 78.8% 증가할 것으로 예상된다"며 "투자자들이 우려했던 마케팅은 거의 없었던 것으로 보이고 시내면세점 영업이익률은 8.4%로 추정된다"고 분석했다.

성 연구원은 올해 실적 예상에 대해 "연결기준 영업이익은 3245억원으로 전년대비 16.2% 증가할 것으로 전망된다"며 "상반기 시내면세점 매출액 성장률을 22%로 상향하고 하반기는 8% 수준을 일단은 유지한다"고 밝혔다.

그러면서 "최근 중국인 입국자가 개별 단위로 빠르게 증가하는 모습이 나오고 하반기부터 단체 관광객까지 가세한다면 추가적인 상향 가능성은 매우 높다"며 "중국인 관광객 증가는 밸류에이션 상승으로 이어질 수 있고 현재 PER 15~20배 수준에서 25~30배 수준으로 리레이팅될 가능성이 높아진다"고 예상했다.

황지연 기자 hjy0802@channelin.co.kr


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