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현대차證 "동국제강, 4분기에도 양호한 실적 지속 예상…매수의견"
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현대차證 "동국제강, 4분기에도 양호한 실적 지속 예상…매수의견"
  • 황지연 기자
  • 승인 2020.11.20 08:00
  • 댓글 0
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ⓒ현대차증권
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현대차증권은 20일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 별도기준 실적은 매출액 1조1194억원, 영업이익 692억원을 기록했다. 영업이익은 전년동기대비 57% 증가했다"며 투자의견을 매수, 목표주가로 9100원을 제시했다.

박현욱 연구원은 "비수기에도 봉형강 부문의 수익성이 견조했고 냉연 사업부의 수익 개선으로 우수한 실적을 기록했다"며 "냉연부문은 전방산업의 수요가 회복됨에 따라 3분기 판매량은 전분기대비 4% 증가해 저점에서 개선되고 있는 상황"이라고 설명했다.

4분기 실적에 대해서는 "별도기준 영업이익은 706억원으로 전분기 수준의 양호한 실적을 지속할 것으로 예상한다"며 "봉형강 부문의 계절적 성수기 영향과 냉연부문의 판매량 증가 지속이 지속될 전망"이라며 "별도기준 영업이익은 2781억원으로 전년대비 107% 증가가 예상된다"고 밝혔다.

그러면서 "견조한 실적과 낮은 P/B의 매력을 고려 시, 주가는 중기적으로 우상향 할 것으로 기대된다"며 "목표주가는 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.43배를 적용해 산출했다"고 덧붙였다.

황지연 기자 hjy0802@channelin.co.kr


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